Szoftver és automatizálás megtérülése. Üzleti terv készítése

Rövid válasz

Egy szoftveres vagy automatizálási üzleti terv nem megtakarítási becsléssel kezdődik. A jelenlegi folyamat mért költségével kezdődik. Ezután elválasztja a megoldás által befolyásolható munkát a megmaradó munkától. Csak ezután hasonlítja össze a hasznot az egyszeri és folyamatos TCO-val 12, 24 és 36 hónapon.

Ez a módszer nem garantál ROI-t. Közös modellt ad a döntéshozóknak, ahol minden szám forrása ellenőrizhető. A jelenlegi folyamat bemeneteihez használja kalkulátorunkat.

A jelenlegi állapot költségének mérése

Kezdjen egy konkrét folyamattal, például rendelésfogadással, dokumentumellenőrzéssel vagy jelentéskészítéssel. Mérje az érintett embereket, a heti kézi órákat személyenként, a teljes óraköltséget, a munkával töltött heteket és a havi hibát vagy utómunkát. A teljes óraköltség nem csak bér. Tartalmazza a munkáltatói és közvetlenül hozzárendelhető működési költségeket az önök számviteli módszere szerint.

Az Eurostat szerint a munkaerőköltség szélesebb a bérnél. A munkaerőköltség forrása a bemenet meghatározásához segít, nem az önök óradíját állapítja meg.

C = people × weekly manual hours × hourly cost × working weeks + monthly rework × 12

C a jelenlegi folyamat éves költsége. Mért bemenet, ha munkaidő-adatból, béradatból és utómunka-adatból származik. Ha az idő még nincs mérve, jelölje feltételezésként és határozzon meg megerősítési dátumot.

Az elérhető rész és az elfogadás meghatározása

Az automatizálás ritkán szüntet meg egy teljes folyamatot. Kivételkezelés, jóváhagyás vagy minőségellenőrzés maradhat. Az elérhető rész azt mondja meg, C mekkora részét érinti a megoldás műszakilag és működésileg. Az elfogadás azt mondja meg, ebből mennyi használatos a választott időtávon.

B = C × addressable share × adoption

B a modellezett éves bruttó haszon. Az elérhető rész és az elfogadás feltételezés addig, amíg pilot vagy működési adat nem igazolja. Ne helyettesítse őket külső tanulmány általános százalékával.

A teljes TCO rögzítése

Az egyszeri TCO tartalmazza a felmérést, tervezést, fejlesztést, integrációkat, migrációt, tesztelést, bevezetést, oktatást és a céges munkatársak idejét. A folyamatos TCO tartalmazza a hostingot, licenceket, monitoringot, támogatást, biztonsági javításokat, működési változásokat és a folyamatgazda munkáját. Ezek eltérnek az egyedi szoftver, az AI automatizálás és a szoftvermodernizálás esetén.

Az UK Green Book dokumentált feltételezéseket és érzékenységvizsgálatot kér. Az értékelési útmutató nem Rise árlista. Azt magyarázza, miért kell minden bemenethez tulajdonos és forrás.

B(H) = B × H / 12
TCO(H) = one-time TCO + recurring monthly TCO × H
ROI(H) = (B(H) - TCO(H)) / TCO(H) × 100
Payback = one-time TCO / (B / 12 - recurring monthly TCO)

H 12, 24 vagy 36 hónap. A megtérülési idő csak pozitív nevező mellett érvényes. Ha a havi haszon nem fedezi a folyamatos TCO-t, nincs megtérülés. Ez stopjelzés.

Konzervatív, alap és felső forgatókönyv

Ne használjon kitalált szorzókat. Csak olyan bemenetet változtasson, amelynek oka megfogalmazható. A konzervatív forgatókönyv kisebb elérhető résszel, lassabb elfogadással vagy magasabb folyamatos költséggel számolhat. Az alapforgatókönyv a legjobb mai bizonyítékot használja. A felső forgatókönyv pilot eredményt használhat, marketingígéretet nem.

Az érzékenységet változónként vizsgálja. Mutassa meg az alacsonyabb elfogadás, magasabb TCO vagy kisebb elérhető rész következményét. A stopfeltételeket előre rögzítse. Pilot után például ne folytassák, ha nem igazolódik a minimális esetszám, a havi nettó haszon negatív marad, vagy egy kritikus integrációhoz nincs biztonságos működési út.

A nem pénzügyi kockázatok maradjanak külön. A biztonság, jogszerűség, adatminőség, szállítói függés és ügyfélhatás fontos. Bizonyíték nélkül ne kapjanak euróértéket. Rögzítse a kockázat gazdáját, kontrollját és az általa kiváltott döntést.

Átlátható példa rejtett szorzók nélkül

Egy cég öt embert, személyenként heti öt kézi órát, 35 € teljes óraköltséget és 46 munkahetet mér. Havi utómunka még nincs dokumentálva, ezért 0 €. Az alap éves költség 40 250 €. A mérés feltételezi, hogy a rögzített idő egy átlagos hónapot képvisel.

A csapat 60 % elérhető részt és 70 % elfogadást feltételez. B évi 16 905 €. Az egyszeri TCO 18 000 €, a folyamatos TCO havi 350 €. Ez 12 hónapra 22 200 € TCO-t és körülbelül -23,9 % ROI-t, 24 hónapra 26 400 €-t és 28,1 %-ot, 36 hónapra 30 600 €-t és 65,7 %-ot ad. A megtérülés körülbelül 17 hónap.

A példa nem állítja, hogy az önök projektje így alakul. A behelyettesített képleteket mutatja, és elválasztja a mért költséget az elérhető részre és elfogadásra vonatkozó feltételezéstől.

Belső egyetértés kialakítása

• A folyamatgazda megerősítette a mérési határt és kivételeket.
• A pénzügy megerősítette az óraköltséget és TCO-kategóriákat.
• Az üzemeltetés megerősítette az elfogadási feltételt és a pilot mérési módszerét.
• A biztonságért felelős személy megerősítette a nyitott nem pénzügyi kockázatokat.
• A szponzor jóváhagyta a minimális eredményt, stopfeltételeket és a következő döntés dátumát.

A modellnek korlátai vannak. Nem tartalmaz ellenőrizetlen bevételnövekedést, jövőbeli folyamatváltozást vagy ésszerűen nem mérhető értéket. Hasonlítsa össze a bemeneteket az árainkkal, olvasson további döntési útmutatókat, és kérjen rövid konzultációt. A ROI nem garantált.