Grant screening pro poradenské týmy

Poradenský tým dostane novou dotační výzvu. Než rozhodne, zda má smysl připravovat žádost, musí někdo znovu projít podmínky a dohledat údaje o klientovi. Právě opakovaná příprava podkladů je místo, kde lze vyzkoušet asistenta. Poradce ale musí mít možnost jeho závěry zkontrolovat.

GrantAI porovnává výzvy s profilem organizace a připravuje první pracovní podklady. O strategii ani nároku na financování nerozhoduje. Smyslem je předat poradci srozumitelné porovnání, které ukáže i nevyřešené otázky.

Údaje o klientovi nehledejte pokaždé od začátku

Velikost podniku, jeho zaměření a plánovaný projekt se nemění s každým novým PDF. Profil klienta proto může sloužit opakovaně. Potřebujete však vědět, kdy byly údaje ověřeny a které zatím chybějí. Zastaralé zařazení velikosti podniku může znehodnotit i správně přečtenou výzvu.

Pro pilot si vyberte určitý typ klienta a dohodněte zdroje výzev. Na jednom opakovaném postupu se lépe pozná, co nástroj zvládne, než na příslibu pokrytí všech programů.

Tematická shoda ještě nepotvrzuje způsobilost

Následuje modelový příklad. Nejde o skutečnou výzvu, klientskou referenci ani naměřený výstup GrantAI.

Výrobní firma chce zavést nový proces. Výzva v tomto příkladu přijímá malé a střední podniky s projektem v určeném regionu. V profilu je sídlo firmy, ale chybí místo realizace a podklady pro určení velikosti podniku.

Pracovní poznámka pro poradce může vypadat takto.

Plánovaná činnost odpovídá popsanému tématu. Ze sídla firmy nelze určit splnění regionální podmínky. Doplňte místo realizace a ověřte velikost podniku podle pravidel výzvy. Způsobilost zůstává nepotvrzená.

Poradce dostane důvod předběžné shody i konkrétní úkol. U skutečné výzvy má mít k dispozici také příslušnou pasáž podmínek, aby mohl porovnání prověřit. Samotné skóre bez tohoto vysvětlení k rozhodnutí nestačí.

O pokračování rozhoduje poradce

Formálně způsobilý klient nemusí mít zajištěné financování nebo kapacitu projekt uskutečnit. To musí posoudit tým se znalostí klienta. Matching toto rozhodnutí nenahradí.

Teprve u vybrané výzvy má smysl připravit první návrh projektového popisu či seznam příloh. Každý podklad je nutné porovnat s pravidly programu a skutečnými plány klienta. Schválení a odeslání žádosti zůstává na lidech.

Pilot hodnoťte podle práce, která zbude poradci

Před začátkem si zaznamenejte, jak screening probíhá dnes. Sledujte čas přípravy a podklady, které poradce musí doplňovat nebo opravovat. Stejně posuzujte výstupy pilotu. Rychlejší první čtení nepomůže, pokud následná odborná kontrola zabere více práce.

Demo pomůže dohodnout rozsah. Neprokazuje úsporu pro váš tým. Chcete-li vyzkoušet GrantAI na vlastních výzvách, přineste profil klienta a podmínky, které právě posuzujete. Na konkrétních podkladech se dá ukázat, co nástroj připraví a kde potřebuje rozhodnutí poradce.